Comment puis-je consulter la fiche d'un client ? Que contient-elle ? NV
Vous souhaitez consulter les informations de l'un de vos clients.
Il existe dans l'application plusieurs moyens d'y accéder : depuis le listing client, depuis l'encaissement ou depuis l'Agenda.
Depuis le listing client :
Cliquez sur le menu Clients puis saisissez le nom de votre client dans la barre de recherche .
Depuis la caisse :
Depuis l'agenda :
Que contient la fiche du client ?
Données du client : nom, prénom, mail, genre, adresse, date de naissance, téléphone, note générale. Vous pouvez également gérer les préférences de communication du client (mail, sms) et le fonctionnement spécifique du client pour le paiement en ligne (pas de paiement, empreinte CB, arrhes). À l'aide du crayon, vous éditez la fiche du client.
Compte client : chaque client possède un encours dans votre boutique. Cet encours peut être négatif ou positif.
Messages : cette fonction montre l'ensemble des messages échangés entre la boutique et le client. Il peut s'agir de mail/SMS échangé entre un professionnel et le client, mais aussi des messages automatiques déclenchés par l'application (Rappel, confirmation, ouverture d'un compte client...)
Accès client : vous pouvez l'ouvrir l'accès au site client de votre client. À tout moment, vous pouvez bloquer ses accès.
Préférences Emails et SMS : Vous pouvez paramétrer les options d'envois des notifications que vous envoyer à votre cliente.
Paiement en ligne : Pour paramétrer un paiement spécifique pour chaque client.
Note générale : Pour renseigner des informations pratiques et des notes sur votre client.
Fiches techniques : vous créez, modifiez et supprimez des fiches techniques sur votre client à chaque RDV. Ces fiches sont classées par ordre décroissant de date et peuvent être imprimées à tout moment.
Services & produits préférés : vous pouvez consulter le TOP 3 des prestations et des produits du client.
Visites : vous avez l'historique des visites du client et celles à venir. En cliquant sur l'encart, vous pouvez consulter les tickets de caisse associés à chaque visite.
Cartes-cadeaux : vous pouvez consulter l'ensemble des cartes-cadeaux dont le client est bénéficiaire. Pour vendre une carte-cadeau, suivez
cette fiche pratique
Abonnements / Cures : vous gérez les abonnements ou les cure d'un client. À tout moment, vous pouvez régulariser l'abonnement ou la cure d'un client.
Cartes de fidélité : vous gérez les cartes de fidélités. À tout moment, vous pouvez
régulariser / annuler la carte de fidélité d'un client.
Coupons : Contient l'historique (actif et non actif) des coupons de votre client.
Échéanciers de paiement : Contient l'historique (actif et non actif) des échéanciers de votre client.
|| Astuces : accédez plus vite à l'encours de votre client et l'historique de ses cartes-cadeaux.
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Que contient la fiche du client ?
Données du client : nom, prénom, mail, genre, adresse, date de naissance, téléphone, note générale. Vous pouvez également gérer les préférences de communication du client (mail, sms) et le fonctionnement spécifique du client pour le paiement en ligne (pas de paiement, empreinte CB, arrhes). À l'aide du crayon, vous éditez la fiche du client.
Compte client : chaque client possède un encours dans votre boutique. Cet encours peut être négatif ou positif.
Messages : cette fonction montre l'ensemble des messages échangés entre la boutique et le client. Il peut s'agir de mail/SMS échangé entre un professionnel et le client, mais aussi des messages automatiques déclenchés par l'application (Rappel, confirmation, ouverture d'un compte client...)
Accès client : vous pouvez l'ouvrir l'accès au site client de votre client. À tout moment, vous pouvez bloquer ses accès.
Préférences Emails et SMS : Vous pouvez paramétrer les options d'envois des notifications que vous envoyer à votre cliente.
Paiement en ligne : Pour paramétrer un paiement spécifique pour chaque client.
Note générale : Pour renseigner des informations pratiques et des notes sur votre client.
Fiches techniques : vous créez, modifiez et supprimez des fiches techniques sur votre client à chaque RDV. Ces fiches sont classées par ordre décroissant de date et peuvent être imprimées à tout moment.
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Visites : vous avez l'historique des visites du client et celles à venir. En cliquant sur l'encart, vous pouvez consulter les tickets de caisse associés à chaque visite.
Cartes-cadeaux : vous pouvez consulter l'ensemble des cartes-cadeaux dont le client est bénéficiaire. Pour vendre une carte-cadeau, suivez
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Cartes de fidélité : vous gérez les cartes de fidélités. À tout moment, vous pouvez
régulariser / annuler la carte de fidélité d'un client.
Coupons : Contient l'historique (actif et non actif) des coupons de votre client.
Échéanciers de paiement : Contient l'historique (actif et non actif) des échéanciers de votre client.
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Mis à jour le : 05/06/2023
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